1一分鐘搞懂
客人匯款後，會有兩種「訊號」跑進系統，但它們一開始對不起來：
- 錢進來了，但不知道是誰匯的（銀行只給你「中華郵政 6,850」）
- 客人說他付了，但還沒確認錢真的到帳
這個工具把兩邊自動配成候選清單，你只做一件事：看一眼「這筆錢＝這張單」，按確認。按下去系統就自動把金流記好、訂單狀態改好。
💡 你的角色 = 最後那一下「確認」。系統負責找、你負責判斷對不對。
2從哪裡打開
內部 LINE bot 下方選單 → 中間「收款對帳」那格點下去。
有新款項進來時，bot 也會主動推提醒（附連結）。畫面上方是你的名字，代表已登入。
畫面有兩個分頁：待對帳（平常看這個）＋ 手動查詢（找不到時用，見第 5 段）。
3待對帳：這裡列什麼
只會出現「還沒接起來的錢跟訂單」，兩種來源：
Ⓐ 銀行進帳（錢進來、不知道誰）
玉山每天把對帳單自動匯進來的真實進帳。備註常常只有銀行名 → 系統配不到人，需要你認。
NTD 6,850中華郵政 2026-07-23
🟢 候選：260-XXX 王小明・訂金確認核銷
⏰ 銀行進帳什麼時候會出現
• 玉山每天清晨（約 06:00）寄「前一日」的對帳單
• 我們系統 早上 06:10 自動登錄（08:00 備胎、15:00 再補抓）
→ 所以客人今天匯的款，最快明天早上 06:10 之後才會出現在這裡。
急著確認的話，先用「手動查詢」找到是哪張單，等錢真的入帳再核銷。
Ⓑ 客人回報（客人說付了）
客人自己回報「我匯了 X 元、末五碼 XXXXX」。因為是從他自己的訂單回報，所以會標 ●已綁單（已經知道是哪張單）。
NTD 3,950郵局 2026-07-24(回報) ●已綁單
🟢 260-336 林曉琪・訂金 3,950確認核銷
卡片怎麼看
- 大字金額＝這筆錢多少
- 右上＝銀行名 + 日期。客人回報標(回報)＝那是他回報的日期（表單沒收匯款日，用回報時間代表）
- ●已綁單＝系統已知是哪張訂單，你只要核對金額對不對
- 下面綠框＝候選訂單。點確認核銷就把這筆錢記到那張單
- 沒有候選會顯示「無候選」→ 去「手動查詢」放寬條件找
✅ 上限各 50 筆。錢跟訂單一旦接起來（核銷），兩邊就一起從清單消失。
4「確認核銷」按下去會怎樣
先選這筆是訂金還是全額（候選會列出來讓你挑），按下去系統一口氣做四件事：
- 把這筆錢記到訂單建一筆已驗證的收款紀錄，備註標「核銷 by 你」
- 訂單狀態自動改選訂金→「已收訂金」；選全額/尾款→「全款已收」
- 回填資料補上客人末五碼 + 首次付款時間（儀表板成交日會用到）
- 這筆從待對帳清單消失銀行進帳跟客人回報兩邊都標記處理完
防呆，放心按：
• 手殘按兩下 → 第二下會偵測「已核銷過」不會重複記帳
• 只升不降 → 已經「全款已收」的單不會被降回去
不會自動寄訊息給客人。核銷後如果要通知客人「已收到款」，是另一顆「送客人訊息」鈕，你自己決定要不要送。
選訂金還是全額？
看這筆錢的金額對到哪個：等於訂金就選訂金、等於全額就選全額。候選會把兩個選項的金額都列出來，挑金額對得上的那個。
5三個分頁在做什麼
| 分頁 | 什麼時候看 |
|---|
| 已報價・收款 | 主戰場。聽到玉山 App 響 → 搜金額 → 一鍵核銷 |
| 客人回報 | 客人傳的截圖 / 填的回報表 / LINE 說已匯款。很多沒綁到訂單，只能看截圖 + LINE 名字認人。認出來就核銷，不是匯款的按忽略 |
| 玉山報表 | 隔天對帳信進來的入帳。每筆下面會標「✅ 疑似已處理（誰＃單號）」＝你早就手動收過款了，打勾清掉即可；「⚠ 找不到對應訂單」才要查 |
頁面最底下有版本號（例如 v1.3 · 07-29）。如果覺得某個新功能沒反應，先看版本號對不對 — LINE 內建瀏覽器有時會用到舊的快取畫面，關掉重開就好。
💰 最快的一招：在「已報價・收款」搜尋框直接打金額
聽到玉山 App 響、看到金額 → 在上面搜尋框打 11950（純數字），會同時做兩件事：
- 上方清單只留金額對得上的待收單，標「💰 金額符」→ 直接按確認核銷
- 下方「全庫比對」列出不在待收清單裡的同額單 —— 包含你已經手動改成「全款已收」的單
⚠ 這招專門解一個常見困惑：你聽到 ping 就先去後台把單改成「已收款」了，隔天玉山對帳信進來時，系統的自動比對只看「還在收款中」的單 → 一定顯示無候選，但錢其實早就對過了。全庫比對會直接告訴你「這筆 11,950 = 高小瑜 #260-335，07/26 已記過金流」，旁邊按標為已確定就把玉山那筆清掉。
下面這個是另一個手動查詢（自己輸入條件撈候選）。三種時機：
- 待對帳那筆顯示「無候選」→ 來這裡放寬條件（例如只打金額、不填銀行日期）再撈
- 錢還沒進待對帳（對帳單還沒匯入）但你已知客人付了 → 先查是哪張單
- 客人打電話說「我付了 3,950」→ 直接打金額找單
怎麼填
| 欄位 | 說明 |
|---|
| 金額（必填） | 入帳金額，例如 3950 |
| 備註（選填） | 銀行名 / 姓名 / 末五碼，旁邊可選類型（不確定就留「自動」） |
| 日期（選填） | 匯款日；不填也可以 |
按「查詢候選」→ 撈出來的候選一樣可以直接確認核銷。條件填越少、撈越廣（配不到時就少填一點）。
6「已處理・忽略」什麼時候按
每張卡片底部都有 已處理・忽略。它不動錢、不改訂單，只是把這筆從清單移除。用在：
- 這筆錢你已經在別的地方處理好了
- 不是客人的款（例如退費進來、廠商款、你自己轉的）
- 重複入帳
會請你選一個原因（已手動處理 / 非客人款 / 重複入帳 / 其他）方便日後回查。
7常見狀況
顯示「●已綁單」但下面「無候選」？
代表系統知道是哪張訂單、但撮合金額沒對上（例如那張單已收齊、沒帳可對）。現在會直接把該訂單列出來讓你看到是誰。若確定不用處理，按「已處理・忽略」即可。
同一個客人出現兩張卡（銀行進帳 + 客人回報）？
正常。一張是「錢」、一張是「客人說的」。核銷其中一張時系統會把對得上的另一張一起標記處理，兩張會一起消失。
金額對不太起來（差一點點）？
別硬核銷。先確認是不是手續費、或客人分兩筆匯。不確定就先放著、問一下 William。
客人明明說付了，待對帳卻沒看到？
可能玉山對帳單還沒匯入（每天固定時間跑）。用「手動查詢」打金額先確認是哪張單；等錢真的入帳再核銷。
已經「全款已收」的單還會出現嗎？
不會了。訂單已收齊 / 已完成 / 取消的，客人回報不會再進待對帳（沒帳可對）。只有「已收訂金」還有尾款的才會進來。
8一個重要原則
回報 ≠ 收到錢。
客人回報只是「他說他付了」，卡片出現不代表錢真的到。你確認銀行真的入帳、金額對得上，才按核銷 —— 你那一下就是「錢真的到了」的把關。